0 (495) 135-33-75

Due Diligence: комплексный аудит предприятия

курс повышения квалификации, 40 академических часов, очное обучение
ID 36822

Курс направлен на освоение его участниками необходимой информации при оценке покупки/продажи бизнеса или отдельных активов, путем проведения комплексной процедуры Due Diligence, которая позволит предотвратить возможные риски будущей сделки и адекватно оценить ее инвестиционную привлекательность.

Цель курса повышения квалификации

Научиться оценивать риски и выгоды при совершении сделок купли-продажи компании, а также выбрать оптимальные направления для инвестирования.

В программе курса повышения квалификации

День 1.

Правовой Due Diligence.

  • Правовой Due Diligence. В каких случаях необходим, отличия от простой юридической проверки.
  • Ограничения и допущения при Due Diligence.
  • Определение объема работ по аудиту. Технология и процедуры юридического Due Diligence.
  • Корпоративные документы к экспертизе Due Diligence (экспертиза учредительных документов, законность уставного капитала, проведенных реорганизаций, регистрационные документы, Устав, расчеты с учредителями, документы о праве собственности на объекты недвижимости, анализ лицензий, информации о банковских счетах, анализ полномочий генерального директора, коммерческие договоры).
  • Выявление других акционеров.
  • Анализ структуры управления компанией (акционерное соглашение).
  • Анализ структуры активов (дочерние предприятия, перекрестное владение).
  • Риски ответственности по долгам дочерних компаний.
  • Проверка компаний с зарубежными бенефициарами.
  • Риски при приобретении недвижимости.
  • Риски при приобретении прав на интеллектуальную собственность.

День 2.

Правовой Due Diligence.

  • Выявление рисков при Due Diligence коммерческих договоров. Правовой аудит основных коммерческих сделок. Риски кредитных и обеспечительных сделок. Основные контрагенты и риск массовых дефолтов при смене владельца. Дополнительные риски: (иски третьих лиц и эвикция активов, иски на взыскание крупных неустоек и заранее оцененных убытков, права на односторонний отказ от договора).
  • Особенности правового Due Diligence для различных типов сделок.
  • Рекомендации по дополнительному Due Diligence: технический аудит, безопасность объекта. Риски, связанные с нарушением промышленной безопасности. Проверка лицензий и соблюдения лицензионных требований. Выявление рисков в сфере экологии.
  • Ответственность компании и лиц, проводящих правовой Due Diligence. Сфера ответственности консультанта.
  • Учет полученной в результате Due Diligence информации.
  • Структура и правила оформления отчета о проверке, возможные ошибки.
  • Шаблоны договоров Due Diligence.

День 3.

Налоговый Due Diligence.

  • Оценка налогового бремени и основных налогов, уплачиваемых компанией.
  • Анализ перспектив изменения налогового бремени.
  • Оценка основных налоговых рисков.
  • Выявление рисков, претензий со стороны налоговых органов.
  • Законность используемых схем налоговой оптимизации. Оценка перспектив внедрения законных схем налоговой оптимизации.
  • Скрытые кредиторские задолженности.
  • Контрагенты.
  • Анализ порядка ведения бухгалтерского и налогового учета.
  • Анализ правильного формирования форм отчетности.
  • Анализ форм ведения внутреннего аудита.
  • Структура и правила оформления отчета о проверке, возможные ошибки.

День 4.

Финансовый Due Diligence.

  • Оценка финансовой системы бизнеса.
  • Анализ доходов, расходов.
  • Анализ внеоборотных активов.
  • Анализ оборотного капитала.
  • Анализ обязательств.
  • Финансовый анализ основных показателей (ликвидность, финансовая устойчивость, рентабельность, оборачиваемость, деловая активность).
  • Анализ EBITDA.
  • Анализ факторов, влияющих на денежные потоки.
  • Анализ факторов, влияющих на ставку дисконтирования.
  • Реальные опционы в инвестиционном проекте (типы реальных опционов, стоимость реальных опционов, основные модели, модель BS, биноминальная модель).
  • Оценка синергетического проекта на стоимость всей компании.
  • Финансовые риски, скрытые обязательства, потенциальные убытки.
  • Надежность системы внутреннего контроля.
  • Анализ системы бухгалтерского, управленческого учета.
  • Оценка достоверности отчетности.
  • Рекомендации по исправлению выявленных нарушений и минимизации рисков.
  • Структура и правила оформления отчета о проверке, возможные ошибки.

День 5.

Операционный Due Diligence.

  • Анализ истории компании.
  • Стратегические цели и показатели. Степень реализация стратегии. Реалистичность реализации целевых показателей в краткосрочной, среднесрочной перспективе.
  • Оценка существующих бизнес-процессов (в том числе производство, продажи, закупки). Уровень их регламентации.
  • Организация контроля качества.
  • Оценка эффективности организационной структуры и уровня корпоративного управления.
  • Пути оптимизации организационной структуры.
  • Оценка уровня компетентности менеджмента.
  • Кадровая политика.
  • Оценка кадрового потенциала.
  • Основные стейкхолдеры.
  • Сильные, слабые стороны компании.
  • Проверка влияния на окружающую среду.
  • Структура и правила оформления отчета о проверке, возможные ошибки.

* В зависимости от состава участников группы, проявленного слушателями интереса и прочими объективными факторами, преподаватели оставляют за собой право изменить последовательность разъяснения вопросов на курсе (семинаре).

Результат посещения курса повышения квалификации

участники:

  • узнают, что такое процедура Due Dilligence, в чем она заключается и какие преимущества дает предпринимателям и инвесторам;
  • научатся анализировать сопроводительную документацию, налоговую и финансовую отчётность с учетом требований законодательства и актуальной правоприменительной практики;
  • проводить всестороннее исследование деятельности компании, комплексную проверку ее финансово состояния и положения на рынке;
  • выявлять и оценивать возможные риски активов на момент покупки и будущих кризисных ситуациях, которые могут проявиться после заключения сделки;
  • оценивать платежеспособность и реальное финансовое положение объекта покупки, партнеров и иных контрагентов.

Для кого предназначен курс повышения квалификации

Инвесторов, собственников бизнеса, руководителей юридических департаментов/отделов, директоров по правовым вопросам, юристов, финансовых директоров, финансовых аналитиков, внутренних аудиторов.

Метод ведения

Курс повышения квалификации, очная форма.

Возможно заказать в корпоративном формате (обучение не менее 10 сотрудников по программе, адаптированной под потребности компании).

Раздаточные материалы

Методический материал, обеды, кофе-паузы.

Документ по окончанию курса повышения квалификации

По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 40 часов, (Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 03 мая 2017 года №038386, выдана Департаментом образования города Москвы)

Ведущие курса повышения квалификации

Волкова Ирина Борисовна

  • Эксперт по вопросам правого регулирования договорной работы и экспертизы договоров, эксперт по вопросам корпоративного управления, юрист, специалист в области гражданского и арбитражного судопроизводства, советник юстиции 3-го класса, руководитель юридического департамента крупной транспортной компании.

Похожие курсы

Семинар, 16 академических часов
10-11 августа 2020
Москва
10:00-17:30
22 705 руб. 23 900 руб.
10-11 августа 2020
Санкт-Петербург
10:00-17:30
20 805 руб. 21 900 руб.
Семинар, 16 академических часов
14-15 августа 2020
Москва
10:00-17:30
22 705 руб. 23 900 руб.
Посмотрите похожие тренинги по Due Diligence, оценке бизнеса (17) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список курсов по финансам (150), а также вам могут быть интересны менеджер по туризму обучение (45), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...