0 (495) 135-33-75

IPO: практика, стратегии, перспективы

семинар
ID 5067

В настоящее время, согласно опросам, до 20% компаний, имеющих потенциальную возможность выхода на биржевой рынок, рассматривают IPO - публичное размещение акций на бирже - как возможный источник привлечения финансирования. И это не случайно – IPO имеет ряд преимуществ по сравнению с другими источниками финансирования. Помимо привлечения денежных ресурсов, которые могут быть направлены на финансирование инвестиционных проектов, в том числе слияний и поглощений, IPO используется собственниками для выгодного выхода из бизнеса. В России о своих планах в 2006-2007 годах осуществить IPO заявили более 40 компаний, общий объем привлечения составит свыше $3,0 млрд.

В программе семинара

Принятие решения о выходе на публичный рынок

  • Что такое IPO?
  • Зачем нужны IPO?
  • Преимущества и недостатки публичного размещения акций
  • Какие компании потенциально могут выйти на рынок IPO?
  • Альтернативы публичного размещения акций
  • Методика анализа возможностей выхода на рынок IPO для каждой конкретной компании
  • Стратегия принятия решения о выходе на публичный рынок
  • Бизнес-кейс

Участники процесса IPO

  • Организаторы IPO. Как выбрать организатора?
  • Андеррайтеры. Зачем нужны андеррайтеры?
  • Финансовые и юридические консультанты. Функции консультантов
  • Аудиторы
  • Биржи. Где лучше разместиться?
  • Прочие участники IPO
  • Анализ участников процессов IPO в России
  • Бизнес-кейс

Подготовка выхода на публичный рынок. Подготовка предприятия к IPO

  • Внутренний анализ предприятия, выявление сильных и слабых сторон, оценка ресурсов компании
  • Анализ внешнего рынка
  • Разработка стратегии выхода компании на рынок IPO
  • Проведение изменений внутри компании
  • Внешнее позиционирование компании
  • Бизнес-кейс

Процесс реализации IPO

  • Начало работы. Формирование команды участников
  • Подготовка инвестиционного меморандума и проспекта эмиссии
  • Due diligence
  • Маркетинг IPO, проведение «road show»
  • Определение цены
  • Размещение акций
  • «Маркет-мейкинг»
  • Бизнес-кейс

Российский опыт проведения IPO

  • Особенности проведения IPO в России
  • Перспективы и тенденции рынка
  • Рекомендации
  • Бизнес-кейс

Для кого предназначен семинар

Программа семинара ориентирована на владельцев компаний, руководителей и специалистов, занимающихся вопросами стратегического развития компании, рассматривающих возможности выхода владельцев из бизнеса или привлечения денежных средств на рынке капитала, а также специалистов в сфере инвестиционно-банковского бизнеса.

Преподаватели семинара

Наши пользователи еще не оставили отзывов о данной программе обучение. Станьте первым!

Похожие курсы

Посмотрите похожие семинары по IPO и ценным бумагам (201) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список курсов по финансам (123), а также вам могут быть интересны курсы по бухгалтерскому учету и налогообложению (96), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...