IPO: практика, стратегии, перспективы
В настоящее время, согласно опросам, до 20% компаний, имеющих потенциальную возможность выхода на биржевой рынок, рассматривают IPO - публичное размещение акций на бирже - как возможный источник привлечения финансирования. И это не случайно – IPO имеет ряд преимуществ по сравнению с другими источниками финансирования. Помимо привлечения денежных ресурсов, которые могут быть направлены на финансирование инвестиционных проектов, в том числе слияний и поглощений, IPO используется собственниками для выгодного выхода из бизнеса. В России о своих планах в 2006-2007 годах осуществить IPO заявили более 40 компаний, общий объем привлечения составит свыше $3,0 млрд.
В программе семинара
Принятие решения о выходе на публичный рынок
- Что такое IPO?
- Зачем нужны IPO?
- Преимущества и недостатки публичного размещения акций
- Какие компании потенциально могут выйти на рынок IPO?
- Альтернативы публичного размещения акций
- Методика анализа возможностей выхода на рынок IPO для каждой конкретной компании
- Стратегия принятия решения о выходе на публичный рынок
- Бизнес-кейс
Участники процесса IPO
- Организаторы IPO. Как выбрать организатора?
- Андеррайтеры. Зачем нужны андеррайтеры?
- Финансовые и юридические консультанты. Функции консультантов
- Аудиторы
- Биржи. Где лучше разместиться?
- Прочие участники IPO
- Анализ участников процессов IPO в России
- Бизнес-кейс
Подготовка выхода на публичный рынок. Подготовка предприятия к IPO
- Внутренний анализ предприятия, выявление сильных и слабых сторон, оценка ресурсов компании
- Анализ внешнего рынка
- Разработка стратегии выхода компании на рынок IPO
- Проведение изменений внутри компании
- Внешнее позиционирование компании
- Бизнес-кейс
Процесс реализации IPO
- Начало работы. Формирование команды участников
- Подготовка инвестиционного меморандума и проспекта эмиссии
- Due diligence
- Маркетинг IPO, проведение «road show»
- Определение цены
- Размещение акций
- «Маркет-мейкинг»
- Бизнес-кейс
Российский опыт проведения IPO
- Особенности проведения IPO в России
- Перспективы и тенденции рынка
- Рекомендации
- Бизнес-кейс
Для кого предназначен семинар
Программа семинара ориентирована на владельцев компаний, руководителей и специалистов, занимающихся вопросами стратегического развития компании, рассматривающих возможности выхода владельцев из бизнеса или привлечения денежных средств на рынке капитала, а также специалистов в сфере инвестиционно-банковского бизнеса.
Преподаватели семинара
-
Специалист-практик в области консалтинга инвестиционно-банковских услуг,...
Отзывы
Похожие курсы
Подождите, идет загрузка информации...