Сделки слияний и поглощений

Обзор международной практики сделок по слиянию и поглощению компаний (M&A)

• Законодательное регулирование слияний и поглощений
• Процедуры одобрения слияния и поглощения
• Опыт слияний и поглощений в России и в мире

Общие характеристики сделок слияний и поглощений

• Выбор объекта сделки
• Определение целей и задач
• Стратегические, операционные, финансовые и юридические задачи интеграции
• Причины слияний и поглощений

Ключевые виды сделок

• Приобретение пакета акций или долей участия
• Обмен активами
• Реорганизация компаний в форме слияния и присоединения
• Внесение активов в уставной капитал
• Приобретение ликвидных активов по частям
• Анализ основных преимуществ и недостатков различных вариантов проведения слияния и поглощения

Основные этапы и процедуры проведения сделок по слиянию и поглощению (M&A)

• В чем смысл пересмотра соглашений о налогообложении?
• Какие соглашения будут пересмотрены?
• Что делать компаниям в связи с внесением изменений в соглашения об избежании двойного налогообложения?
• Какие возможно дать рекомендации компаниям?
• Due Diligence и оценка объекта слияния
• Проведение переговоров с объектом слияния
• Ответственность за недобросовестное ведение переговоров и преддоговорная ответственность

Антимонопольное регулирование в совершении сделок слияний и поглощений

• Административный регламент в отношении сделок слияний и поглощений. Отраслевые особенности сделок слияний и поглощений
• Рекомендации в отношении уведомления антимонопольного органа
• Судебная практика в отношении согласия на осуществление реорганизации

Предварительный договор. Опционный договор

• Предварительный договор
• Опцион на заключение договора
• Толкование договора

Содержание договоров купли-продажи долей в уставном капитале ООО и акций

• Заверения об обстоятельствах
• Обусловленное исполнение обязательства

Возмещение потерь

• Особенности обеспечения исполнения обязательств из договоров купли-продажи долей в уставном капитале ООО и акций

Использование института условных сделок

• Оспаривание договоров купли-продажи долей в уставном капитале ООО и акций
• Корпоративные одобрения

Имплементация корпоративных норм в приобретаемую компанию

• Имплементация в области налогообложения
• Имплементация в области трудовых отношений
• Имплементация договорной работы
• Имплементация локальных актов
• Имплементация клиентоориентированного сервиса