Финансовая оценка и обоснование инвестиционных проектов

Для кого:

• Финансовые аналитики и специалисты.
• Менеджеры и руководители, принимающие решения об инвестициях.
• Бухгалтера и экономисты, работающие в сфере финансового менеджмента.
• Все заинтересованные в повышении квалификации в области финансовой оценки и анализа инвестиционных проектов.

Финансовая оценка и обоснование инвестиционных проектов — это анализ целесообразности и ожидаемой доходности инвестиционных вложений в определённые проекты или инициативы. Этот процесс включает в себя как количественные, так и качественные аспекты, которые помогают инвесторам и управляющим принимать обоснованные решения о том, следует ли вкладывать ресурсы в проект.
Финансовая оценка и обоснование инвестиционных проектов играют ключевую роль в принятии управленческих решений. Она позволяет инвесторам и руководству организаций минимизировать риски, связанные с инвестициями, оптимизировать распределение ресурсов между различными проектами, повысить шансы на получение прибыли, обосновать финансовые решения перед внешними инвесторами и акционерами.
Таким образом, правильная финансовая оценка помогает максимально эффективно использовать доступные финансовые ресурсы и достигать стратегических целей бизнеса.

Описание программы:
Курс охватывает ключевые аспекты финансовой оценки и обоснования инвестиционных проектов, включая методы анализа, прогнозирования и принятия решений. Участники освоят современные подходы к оценке инвестиционной привлекательности проектов и научатся применять полученные знания на практике. Программа сочетает теоретические занятия с практическими упражнениями и анализом реальных кейсов.

Цель курса:
Ознакомить участников с основами финансовой оценки инвестиционных проектов, ознакомить с методами анализа целесообразности и доходности инвестиций, а также формирование обоснованных рекомендаций для принятия решений.

Участники обучения узнают:

• Основные концепции и методы оценки инвестиционных проектов.
• Как проводить анализ рисков и неопределенности в инвестиционных решениях.
• Способы прогнозирования денежных потоков.
• Как использовать финансовые показатели для оценки проектов.
• Методы разработки и обоснования инвестиционных предложений.

ПРОГРАММА

1. Финансовая оценка инвестиционных проектов

• Основные понятия и определения.
• Значение инвестиционных проектов в бизнесе.
• Роли и задачи финансового анализа в инвестиционном процессе.

2. Подготовка к оценке инвестиционных проектов

• Установление целей и задач инвестиционного проекта.
• Сбор и анализ исходных данных: затраты, доходы, риски.
• Определение сроков реализации проекта.

3. Методы прогнозирования денежных потоков

• Прогнозирование операционных и капитальных расходов.
• Оценка ожидаемых доходов.
• Разработка сценариев по оптимистическому, пессимистическому и базовому вариантам.

4. Анализ рисков инвестиционных проектов

• Идентификация и классификация рисков.
• Методы оценки рисков: качественные и количественные подходы.
• Анализ чувствительности и сценарный анализ.
• Метод Монте-Карло для оценки рисков.

5. Финансовые показатели эффективности инвестиционных проектов

• Чистая приведенная стоимость (NPV): расчет и интерпретация.
• Внутренняя норма доходности (IRR): понятие и применения.
• Период окупаемости: методы и ограничения.
• Коэффициент полезности (PI): значение и расчет.

6. Анализ точки безубыточности

• Понятие точки безубыточности, способы ее расчета.
• Визуализация и графический анализ.
• Применение анализа для принятия решений.

7. Кейс-методы и практические задания

• Разбор реальных кейсов инвестиционных проектов.
• Применение теоретических знаний к практическим задачам.

8. Разработка и обоснование инвестиционного предложения

• Структура инвестиционного предложения.
• Оценка эффективности: необходимые аргументы для принятия решений.
• Подготовка презентации для инвесторов.

Ответы на вопросы. Практические рекомендации.

Курс обеспечит участников необходимой базой для оценки инвестиционных проектов. В результате они смогут принимать обоснованные решения, минимизируя финансовые риски и увеличивая вероятность успешной реализации инвестиционных инициатив.